Centre de Messagerie
En vue d’une communication optimale entre l’entrepreneur et le comptable/la fiduciaire, des notes peuvent être échangées au sein du dossier.
Lorsqu’une nouvelle note a été insérée, ceci sera signalé immédiatement dans le Centre de Messagerie (menu ‘Dossier, Ouvrir Dossier)
Lorsqu’un dossier est ouvert et qu’il y a des notes non encore lues, ceci sera signalé dans la barre d’outils par un disque rouge sur le bouton ‘Notes’
- A. L’aperçu du dossier
- B. Insertion d’une nouvelle note
- C. Insertion d’une note lors de l’encodage d’une écriture
A. L’aperçu du dossier
L’aperçu du dossier (par le menu ‘Dossier, Ouvrir dossier’) donne, hormis la liste des dossiers disponibles, des informations complémentaires.
1. Les nouveaux messages au niveau du dossier (Documents GED ou Peppol, notes)
2. Le nombre de documents ajoutés dans la Visionneuse d’Importation de Documents (GED)
3. Le nombre de documents réceptionnés via le réseau Peppol
4. Voir nouvelle note - non encore lue.
5. La dernière période encodée pour les documents d’achat
6. La dernière période encodée pour les documents de vente
7. Pour obtenir le classement sur base d’une des colonnes, cliquez sur la tête de colonne.
B. Insertion d’une nouvelle note
De nouvelles notes peuvent être insérées par le menu ‘Dossier, Notes’ ou par le bouton
1. Cliquez pour rédiger une nouvelle note.
2. Sauvegardez la note insérée.
3. Supprimez une note existante.
4. Double cliquez sur le titre pour adapter celui-ci.
5. Entrez les détails de la note.
Lorsque vous avez reçu une nouvelle note, le titre apparaîtra en caractères gras.
Ceci sera signalé par un disque rouge sur le bouton ‘Notes’
Ceci sera également signalé dans le centre de messagerie.
C. Insertion d’une note lors de l’encodage d’une écriture
Des notes peuvent être insérées lors de l’encodage d’une écriture.
Ceci peut se faire dans les encodages des achats, des ventes, des financiers et des opérations diverses.
1. Cliquez pour rédiger une nouvelle note.
2. Entrez le titre et le contenu.
3. Un lien vers l’écriture sera joint automatiquement
4. Cliquez sur ‘OK’ pour sauvegarder la note.
Dans une écriture encodée de cette manière, double-cliquer sur le lien ouvrira immédiatement l’écriture dans l’écran d’encodage.