Voor een optimale communicatie tussen ondernemer en boekhouder/accountant kunnen notities uitgewisseld worden in het boekhouddossier.

Indien een nieuwe notitie is aangemaakt dan zal dit direct worden aangegeven in het Berichtencentrum (menu 'Dossier, Openen Dossier).

Indien men een dossier geopend heeft en er zijn ongelezen notities dan wordt dit aangegeven in de werkbalk met een rode bol op de notitie knop

• A. Dossieroverzicht
• B. Aanmaken van een nieuwe notitie
• C. Aanmaken van een notitie bij het ingeven van een boeking

Het dossieroverzicht (via menu 'Dossier, Openen dossier')geeft behalve de lijst met beschikbare dossiers ook extra informatie weer.

1. Nieuwe meldingen in het dossier (DMS of Peppol documenten, notities)

2. Aantal toegevoegde documenten in de Document Import Viewer (DMS)

3. Aantal documenten toegekomen via het Peppol netwerk

4. Nieuwe Notitie aanwezig - nog niet gelezen

5. Laatst geboekte periode voor aankoop documenten

6. Laatst geboekte periode voor verkoop documenten

7. Klik op een kolomkop voor sortering op die kolom

Nieuwe dossiers kunnen aangemaakt worden via het menu 'Dossier, Notities' of met de knop

1. Klik om een nieuwe notitie aan te maken

2. Opslaan van de ingebrachte notitie

3. Verwijderen van een bestaande notitie

4. Dubbelklik op de titel om de titel aan te passen

5. Geef de details van de notitie in

Indien u een nieuwe notitie ontvangen hebt staat de titel daarvan in het vet.

Dit wordt ook aangegeven met een rode bol op de notitieknop.

In het berichtencentrum zal dit ook aangegeven worden.

Notities kunnen direct worden aangemaakt bij het ingeven van een boeking.

Dit kan voor aankoop-, verkoop-, financiële- en diverse boekingen.

1 Klik om een nieuwe notitie aan te maken

2. Geef de titel en de inhoud in

3. Een link naar de boeking wordt automatisch bijgevoegd

4. Klik op 'OK' om de notitie op te slaan.

Dubbelklikken op de link in een op deze manier aangemaakte boeking zal direct de boeking tonen in het boekingsscherm.