Artikels, rekeningen en/of relaties importeren en/of exporteren in Octopus
Hoe importeer ik relaties in Octopus?
Indien men vanuit een ander pakket een bestand kan aanmaken als zogenaamd .CSV formaat (comma separated value) dan kan dit bestand ingelezen worden in Octopus.
Het is aan te raden via het menu 'beheer, relaties' eerst de aanwezige relatie(s) te exporteren zodat het CSV bestand dat geïmporteerd dient te worden kan vergeleken worden met dit geëxporteerd bestand.
Via het menu (beheer, dossier manager) kan je ook rekeningen/relaties kopiëren naar een nieuw dossier.
Bekijk zeker ons filmpje op youtube voor meer informatie!
Hoe exporteer/importeer ik artikels?
Indien men vanuit een ander pakket een bestand kan aanmaken als zogenaamd .CSV formaat (comma separated value) dan kan dit bestand ingelezen worden in Octopus.
Het is aan te raden via het menu 'beheer, artikels' eerst de aanwezige artikel(s) te exporteren zodat het CSV bestand dat geïmporteerd dient te worden kan vergeleken worden met dit geëxporteerd bestand.
Hoe exporteer/importeer ik rekeningen?
Indien men vanuit een ander pakket een bestand kan aanmaken als zogenaamd .CSV formaat (comma separated value) dan kan dit bestand ingelezen worden in Octopus.
Het is aan te raden via het menu 'beheer, rekeningen' eerst de aanwezige rekeningen te exporteren zodat het CSV bestand dat geïmporteerd dient te worden kan vergeleken worden met dit geëxporteerd bestand.
Via het menu (beheer, dossier manager) kan je ook rekeningen/relaties kopiëren naar een nieuw dossier.
Bekijk zeker ons youtube filmpje voor meer informatie!